Ať už bydlela Babička v hlubokém lese, či za lesem na kraji vesnice, tak musela Karkulka jít za Babičkou přes les. V lese se vše točí kolem Karkulky a Karkulka se točí kolem všeho, ani si neuvědomuje, že se ztrácí. Les točí se vším a stává se médiem drobnějších, či významnějších dějových linií, které se zas a znova točí kolem jedné společné osy.

Vizuálně-zvukové představení o cestě Karkulky skrz les. V hlavní roli les, jeho obyvatelé, tajemná atmosféra a zvuky. Příběh se tak odklání od původní předlohy a jeho důraz je kladen spíše na sugestivně atmosférickou stránku a představivost samotného diváka.